Rejoignez notre réseau de conseillers professionnels en gestion de patrimoine et découvrez les avantages des dons par legs pour vos clients.
Faire don d'une partie de leur patrimoine à une association ou fondation permet aux donateurs de laisser un impact durable, de transformer la vie des bénéficiaires, de renforcer la résilience des associations et fondations et de financer des services caritatifs à grande échelle. Cela offre également des incitations fiscales avantageuses.
En intégrant la planification des legs dans vos services de conseil, vous pouvez attirer et fidéliser des clients loyaux et engagés sur le plan des valeurs.
Notre travail avec les notaires nous a montré à quel point les conseillers en gestion de patrimoine sont des personnes de confiance essentiels pour les personnes fortunées.
C'est pourquoi nous explorons le rôle des conseillers en gestion de patrimoine dans l'accompagnement des clients fortunés à façonner leur héritage caritatif.
